Digitalisation d'une filiale bancaire de transfert de fonds traditionnelle vers le Bangladesh. Une restructuration à forte valeur ajoutée par CMK Capital.
Gozayaan permet aux travailleurs migrants bangladais à Singapour de renvoyer de l'argent à leur famille grâce à une application mobile ultra-optimisée, éliminant les intermédiaires et les infrastructures physiques lourdes.
Rachat d'une filiale malgérée d'une grande banque malaisienne opérant sur le même corridor (Malaisie Bangladesh). Son inefficacité actuelle réside dans une structure de coûts obsolète (nombreuses branches physiques et personnel pléthorique).
La banque vendeuse accepte une décote importante car elle souhaite assainir d'urgence son bilan consolidé.
La filiale dispose d'importantes réserves de trésorerie nette qui reviennent à l'acquéreur lors de la transaction.
Le besoin de financement réel pour l'acquisition de cet actif à fort potentiel n'est que de 2,2 millions de dollars.
CMK Capital structure un financement obligataire de type LBO particulièrement sécurisé et aligné sur la performance de la restructuration.
Paiement d'un intérêt annuel garanti de 10% sur le capital restant dû, versé de manière périodique.
Allocation de 10% de l'EBITDA généré par la cible pour doper le rendement global des investisseurs.
Durée de 3.5 ans avec remboursement progressif et linéaire du capital pour réduire le risque au fil du temps.
Estimez vos gains en fonction du montant investi (Rendement Cible global de 21% p.a.).
Les calculs ci-dessus sont basés sur le rendement cible composé de 21% par an sur une durée de 3.5 ans avec remboursement du capital.
Même en cas de retard sur la restructuration de la cible malaisienne, le risque de perte en capital est fortement atténué.
La digitalisation se déroule comme prévu, la structure de coût de la cible est rapidement allégée.